有限会社 ＦＰ教育研究所
日本ＦＰ協会認定教育機関
Financial Planning Education Advisoryboard
【名古屋】ＦＰ継続教育セミナー
ＦＰ教育研究所 TEL：06-6354-2239
※弊社セミナーの2回目以降の受講は、受講料が1割引になります。
【重要】通学セミナーについて
感染予防策を講じて企画して参りますが、状況に応じて開催の見送りを検討させていただく可能性をお含みくださいませ。もしも、感染が明らかになった場合等は、保健センター等の感染追跡調査にご協力をお願いいたします。
■予防策
- 恐れ入りますが、体調不良の方は出席をお控えいただきますようにお願いします。
- マスク着用、手洗い、手指消毒をお願いします。
- 窓やドアを開けて、セミナーを行っております。
- 四方を開けた座席配置に伴い、定員人数を減らしております（定員人数は会場により異なります）。
【2022年10月】
資産税の盲点と相続事例～相続・贈与の助言に関する判断基準～（相続・6単位）
日時：10/16（日）9:30～16:30
講師：有田 敬三
会場：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 4階 第2会議室
受講料：10,000円（税込）
相続とか贈与に関する相談業務において、専門的な用語やそれらの仕組みを解説することは比較的容易なことかも分かりませんが、具体的な相談内容に対応した相談の進め方となると難解な壁を感じることが多くあります。つまり、学んだ知識をそのまま使えないといった戸惑いを経験します。法律の解釈を巡って係争に至ることも稀ではありません。
今回のセミナーは、相続・贈与に関する法務と税務の視点から相談事例を分析し、ＦＰとして知識の活用の仕方に関する一般的な判断基準を検討し、相談業務の進め方の参考にするものです。
【2022年11月】
ファイナンシャル・プランニングに役立つ数字・公式・計算事例（倫理・6単位）
日時：11/13（日）9:30～16:30
講師：有田 敬三
会場：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 4階 第4会議室
受講料：10,000円（税込）
ＦＰ実務でよく登場する代表的な数字や公式、それらを使った計算方法をコンパクトに整理します。相談業務のレベルアップ、ＡＦＰからＣＦＰへの資格のステップアップなどに直ぐに役立つ内容です。ＦＰ６課目を幅広く網羅し、例えば、キャッシュフロー表作りでの複利計算、公的年金額の算出、ポートフォリオ理論での期待収益率、債券相場と利回りの関係、個人所得税計算のプロセス、相続税・贈与税計算、各種財産評価の事例、不動産譲渡税や投資利回りの算出など初歩からわかりやすく解説します。「＋ － × ÷」が分かれば誰でもできる計算事例にもとづき実務能力のブラッシュアップを図り、お客様の信頼を得るＦＰを目指します。（ＡＦＰ基礎レベル・電卓持参）
家族信託活用の仕方と事例（ライフ・3単位）
日時：11/27（日）13:30～16:30
講師：有田 敬三
会場：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 4階 第2会議室
受講料：6,000円（税込）
営利目的で行う商事信託に対し、家族信託は非営利で行う民事信託の一つです。信頼できる家族や親族に、資産管理や運用を任せるところに特色があります。2007年の法改正で活用が始まったものの歴史が浅く、成年後見制度や遺言書との違いなど活用の仕方に未だ課題があります。そこで今回のセミナーでは、家族信託の機能を整理し、メリット・デメリットを把握した上で、実務的な視点から様々な活用法や事例を紹介し、ＦＰ実務に役立つ内容としています。
