【大阪】FP継続教育セミナー 2020年3月~5月 <申込受付中>

FP教育研究所 TEL:06-6354-2239

2回目以降の受講は、すべて1割引です

※弊社セミナーの2回目以降の受講は、受講料が1割引になります。


【重要】新型コロナウィルス感染症におけるご注意事項

現時点で、開講決定している通学セミナーは、予防策を講じて実施いたします。

・体調不良の方やご不安な方は、出席をお控え頂きますようお願いいたします。

・受講に際し、「マスクの着用」「手洗い・うがいの推奨」をお願いしております。

・セミナー中、窓とドアを少し開けて換気しながら行います。

今後状況に応じて、開催の見送りを検討させていただく可能性をお含みくださいませ。

【2020年3月

ファイナンシャル・プランニングに役立つ数字・公式・計算事例(倫理・5単位)

日時:3/28(土)10:00~16:00

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館7階 南72 

受講料:10,000円

FP実務でよく登場する代表的な数字や公式、それらを使った計算方法をコンパクトに整理します。相談業務のレベルアップ、AFPからCFPへの資格のステップアップなどに直ぐに役立つ内容です。FP6課目を幅広く網羅し、例えば、キャッシュフロー表作りでの複利計算、公的年金額の算出、ポートフォリオ理論での期待収益率、債券相場と利回りの関係、個人所得税計算のプロセス、相続税・贈与税計算、各種財産評価の事例、不動産譲渡税や投資利回りの算出など初歩からわかりやすく解説します。「+ - × ÷」が分かれば誰でもできる計算事例にもとづき実務能力のブラッシュアップを図り、お客様の信頼を得るFPを目指します。(AFP基礎レベル・電卓持参)

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【2020年4月

億万長者の資産形成法に学ぶFPの着眼点~データで読む意外な事実~(ライフ・3単位)

日時:4/12(日)13:30~16:30

講師:廣田 士郎

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室C 

受講料:6,000円

日米の資産家への調査などから資産家の様々な特性が明らかになっています。また、その資産形成の過程や方法には意外な事実があることも分かっています。それらを知ることは私達FPにとって顧客を理解する上で、顧客にアドバイスを行う上で有用だと思います。今回は資産家の特性についてFP的な視点で考察を行います。これらの内容は金融リテラシーやパーソナルファイナンス教育の根幹となる「お金と生き方に関する教養」であると考えます。これら資産家の特性や金融教育に興味がある方におすすめします。

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2020年度 税制改正のポイント(タックス・6単位)

日時:4/25(土)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 本館7階 701 

受講料:10,000円

2020年度の与党税制改正大綱によれば、個人は人生100年を見据えた老後の資産形成支援を拡充する。例えば、確定拠出年金の掛金を企業型は70歳、個人型(iDeCo)は65歳まで延長し老後に受け取る年金を増やすとか、2024年に一般NISAと積立てNISAを一本化し、リスクの低い投資信託などを対象にした積立枠(1階)と、従来通り上場株式などにも投資できる枠を設ける2階建てにするなど大幅に刷新する。シングルマザーなど未婚のひとり親への所得控除の創設は今回の目玉となる。一方、富裕層の海外資産への管理強化は税逃れなど徴税制度の見直しになる。企業税制では、スタートアップ企業に投資を促すエンジェル税制の拡充、次世代通信規格(5G)への投資を促すための減税措置など多岐にわたる。
今回のセミナーでは、このような税制改正のポイントを分かりやすく解説します。

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【2020年5月

講師のスキルを磨く~大学のFP講座の実践事例~(倫理・3単位)

日時:5/17(日)13:30~16:30

講師:近藤 和哉

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室D 

受講料:6,000円

講師という仕事はFPの主要な業務の1つです。講師といっても多岐に渡りますが、大学教育におけるFP講師の実践事例にスポットを当てて、講師として必要な知識や講義のすすめ方など基本を学ぶ講座です。これから大学教育だけでなく幅広い分野で講師を経験したいと思っている方や、ご経験がある方もブラッシュアップできる内容です(基本編)。参加に当たり、講師経験の有無など一切なく、どなたでも参加いただける内容となっています。

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FPに必要な相続の法律知識と実務対応(相続・6単位)

日時:5/30(土)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館7階 南72 

受講料:10,000円

相続増税を背景にした節税対策、争族を避けるための遺言書の準備など、その各論の進め方を含めたFP実務は多岐にわたります。
民法や相続税法の基礎知識や判例、学説などの整理と、様々な事例を通じて、実際の実務対応やFP実務家として陥りやすい課題などをコンパクトに整理するFP実務家向きの中級編です。

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