【大阪】FP継続教育セミナー 2019年4月~7月 <申込受付中>

FP教育研究所 TEL:06-6354-2239

2回目以降の受講は、すべて1割引です

※弊社セミナーの2回目以降の受講は、受講料が1割引になります。


【2019年4月

2019年度 税制改正のポイント(タックス・6単位)

日時:4/28(日)10:00~16:00

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 7階 701 

受講料:10,000円

2019年度の与党税制大綱は、個人分野では消費税率引き上げに伴う軽減税率の導入、住宅ローン減税の10年から13年への延長、自動車税の恒久減税、NISA制度の利用開始年齢の変更、教育資金贈与での受贈者の所得制限、ふるさと納税の返礼品競争の抑制など、個人事業主については、事業承継での贈与、相続税の納税猶予の創設、企業関連では、ベンチャー企業の研究開発や中小企業の防災対策を促進する優遇制度の創設など幅広い改正内容となりました。今回のセミナーでは、税制改正の主な項目を分かりやすく初級編として解説します。

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【2019年5月

お金持ちの資産形成法に学ぶFPの着眼点~データで読む意外な事実~      (ライフ・3単位)

日時:5/19(日)13:30~16:30

講師:廣田 士郎

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:6,000円

日米の資産家への調査などから資産家の様々な特性が明らかになっています。また、その資産形成の過程や方法には意外な事実があることも分かっています。それらを知ることは私達FPにとって顧客を理解する上で、顧客にアドバイスを行う上で有用だと思います。今回は資産家の特性についてFP的な視点で考察を行います。これらの内容は金融リテラシーやパーソナルファイナンス教育の根幹となる「お金と生き方に関する教養」であると考えます。これら資産家の特性や金融教育に興味がある方におすすめします。

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相談業務に活かす心理学の基礎知識(倫理・6単位)

日時:5/25(土)10:00~16:00

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 5階 研修室1 

受講料:10,000円

心理学の効用は多岐にわたります。ファイナンシャル・プランニングの6ステップは相談者(顧客)との関係確立から形づくられ出発点となります。その信頼の強弱はラポート(心理的な絆)が基本です。実践的な実務に役立つ基礎知識を学びます。

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【2019年6月

講師のスキルを磨く~大学のFP講座の実践事例~(倫理・3単位)

日時:6/16(日)13:30~16:30

講師:近藤 和哉

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室C 

受講料:6,000円

講師という仕事はFPの主要な業務の1つです。講師といっても多岐に渡りますが、大学教育におけるFP講師の実践事例にスポットを当てて、講師として必要な知識や講義のすすめ方など基本を学ぶ講座です。これから大学教育だけでなく幅広い分野で講師を経験したいと思っている方や、ご経験がある方もブラッシュアップできる内容です(基本編)。

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住宅購入者向けのアドバイスのコツ(不動産・3単位)

日時:6/22(土)13:30~16:30

講師:熊木 美樹

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室B 

受講料:6,000円

最近では中古住宅を購入して「私流」の生活のためのリフォームが増えてきました。中古住宅を購入する際の注意点や、住宅ローン、リフォームローン、リフォーム一体型ローンなどの上手な利用方法。金利優遇や金利引下げの条件、団体信用生命保険の考え方など、新築でどう違うのかを比較しながら実践的なお話をします。中古住宅流通で欠かせないインスペクションなど、馴染みにくい専門用語の解説を含め、制度を理解することで住宅ローンのアドバイスや税金の申告に係る相談者からの質問に答えられるようになりましょう。実際に相談者から質問の多い事例を通して、衣食住の「住」について幅広い知識やリフォームに関する補助金の内容と注意点など、FP実務に役立つ情報を提供いたします。

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FPに必要な相続の法律知識と実務対応(相続・6単位)

日時:6/29(土)10:00~16:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室D 

受講料:10,000円

相続増税を背景にした節税対策、争族を避けるための遺言書の準備など、その各論の進め方を含めたFP実務は多岐にわたります。
民法や相続税法の基礎知識や判例、学説などの整理と、様々な事例を通じて、実際の実務対応やFP実務家として陥りやすい課題などをコンパクトに整理するFP実務家向きの中級編です。

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【2019年7月

老後のリスクマネジメントと資産管理の基礎知識(ライフ・6単位)

日時:7/14(日)10:00~16:00

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 5階 研修室1 

受講料:10,000円

将来推計人口の予測にもあるように、平均寿命の延びは高齢者数の増加を意味し、慣性の法則のごとく高齢化率は高まっていきます。公的な視点からの社会保障制度の充実は不可欠ですが、今回のセミナーでは将来への備えとしてのリスクマネジメント、個人資産管理(PFM)や運用法について基礎知識を整理します。
例えば、資産承継ニーズに対応した相続型・生前贈与型金銭信託、遺言代用信託、公正証書遺言の仕組みや準備のしかた、また、認知症保険、介護保険による経済負担の軽減やトラブル補償のための商品選択、不動産を活用した資産運用や節税対策の基礎知識を確認し、益々重要となるFPの役割を検討します(初級編)。

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中小企業コンサルに活かすFPの視点~財務戦略や事業承継など~(倫理・6単位)

日時:7/28(日)10:00~16:00

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館7階 南72 

受講料:10,000円

中小零細企業の財務戦略や事業承継など、経営課題への取組み方の参考になるセミナーです。具体的には、「企業成長モデルプラン」など企業経営を理解するための主な経営理論、金融庁が指導する「ローカルベンチマーク」などの財務分析の手法、平成30年度税制改正による「事業承継税制の特例の創設」など、基礎知識の整理と実務事例をご紹介します。
FP実務の現場では、顧客のかかえる非ファイナンス的なテーマが約8割を占めるという実状にも配慮しつつ問題解決能力の磨き方に役立つ内容としています(初級編)。

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