【大阪】FP継続教育セミナー

FP教育研究所 TEL:06-6354-2239

2回目以降の受講は、すべて1割引です

※弊社セミナーの2回目以降の受講は、受講料が1割引になります。


【重要】今後の通学セミナーについて

緊急事態宣言期間中を除き予防策を講じて企画して参りますが、状況に応じて開催の見送りを検討させていただく可能性をお含みくださいませ。もしも、感染が明らかになった場合等は、保健センター等の感染追跡調査にご協力をお願いいたします。

  ■予防策

  • 体調不良の方は、出席をお控えいただきますようにお願いします。
  • マスク着用、手洗い、手指消毒をお願いします。
  • 窓やドアを開けて、セミナーを行う可能性があります。必ず1時間ごとに換気を行います。
  • 四方を開けた座席配置に伴い、定員人数を減らします(定員人数は会場により異なります)。

 

【2021年8月

中小企業コンサルに活かすFPの視点~財務戦略や事業承継など~(倫理・6単位)

日時:8/15(日)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館10階 南101 

受講料:10,000円(税込)

中小零細企業の財務戦略や事業承継など、経営課題への取組み方の参考になるセミナーです。具体的には、「企業成長モデルプラン」など企業経営を理解するための主な経営理論、金融庁が指導する「ローカルベンチマーク」などの財務分析の手法、税制改正による「事業承継税制の特例の創設」など、基礎知識の整理と実務事例をご紹介します。

FP実務の現場では、顧客のかかえる非ファイナンス的なテーマが約8割を占めるという実状にも配慮しつつ問題解決能力の磨き方に役立つ内容としています(初級編)。

上記セミナーのお申込みはこちら
定員は17名です。

同時に、ライブ配信セミナーを行います

億万長者の資産形成法に学ぶFPの着眼点~データで読む意外な事実~(ライフ・3単位)

日時:8/22(日)13:30~16:30

講師:廣田 士郎

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:6,000円(税込)

日米の資産家への調査などから資産家の様々な特性が明らかになっています。また、その資産形成の過程や方法には意外な事実があることも分かっています。それらを知ることは私達FPにとって顧客を理解する上で、顧客にアドバイスを行う上で有用だと思います。今回は資産家の特性についてFP的な視点で考察を行います。これらの内容は金融リテラシーやパーソナルファイナンス教育の根幹となる「お金と生き方に関する教養」であると考えます。これら資産家の特性や金融教育に興味がある方におすすめします。


上記セミナーのお申込みはこちら
定員は13名です。
ライブ配信セミナーのお申込みはこちら
申込受付:8/19(木)まで

同時に、ライブ配信セミナーを行います

老後のリスクマネジメントと資産管理の基礎知識(ライフ・6単位)

日時:8/28(土)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:10,000円(税込)

将来推計人口の予測にもあるように、平均寿命の延びは高齢者数の増加を意味し、慣性の法則のごとく高齢化率は高まっていきます。公的な視点からの社会保障制度の充実は不可欠ですが、今回のセミナーでは将来への備えとしてのリスクマネジメント、個人資産管理(PFM)や運用法について基礎知識を整理します。

例えば、資産承継ニーズに対応した相続型・生前贈与型金銭信託、遺言代用信託、公正証書遺言の仕組みや準備のしかた、また、認知症保険、介護保険による経済負担の軽減やトラブル補償のための商品選択、不動産を活用した資産運用や節税対策の基礎知識を確認し、益々重要となるFPの役割を検討します(初級編)。


上記セミナーのお申込みはこちら
定員は13名です。
ライブ配信セミナーのお申込みはこちら
申込受付:8/25(水)まで

【2021年9

同時に、ライブ配信セミナーを行います

ライフステージごとに活かす法の知識(ライフ・6単位)

日時:9/11(土)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:10,000円(税込)

人が人生で経験するであろう様々な出来事を素材にして、ライフステージごとに社会の中での「法の活かし方」をテーマに、実生活で役立つ生活設計の立て方の参考となる内容にしたいと思います。例えば、働く現場で知っておきたい労働法のポイント、金融サービスにおける消費者保護の法律、離婚時の夫婦財産の清算、介護保険の動向、相談・贈与の仕組みや遺言の仕方などライフステージごとに活かす法の知識をコンパクトに整理します。(初級編)


上記セミナーのお申込みはこちら
定員は13名です。
ライブ配信セミナーのお申込みはこちら
申込受付:9/8(水)まで

ファイナンシャル・プランニングに役立つ数字・公式・計算事例(倫理・6単位)

日時:9/23(木祝)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館10階 南101 

受講料:10,000円(税込)

FP実務でよく登場する代表的な数字や公式、それらを使った計算方法をコンパクトに整理します。相談業務のレベルアップ、AFPからCFPへの資格のステップアップなどに直ぐに役立つ内容です。FP6課目を幅広く網羅し、例えば、キャッシュフロー表作りでの複利計算、公的年金額の算出、ポートフォリオ理論での期待収益率、債券相場と利回りの関係、個人所得税計算のプロセス、相続税・贈与税計算、各種財産評価の事例、不動産譲渡税や投資利回りの算出など初歩からわかりやすく解説します。「+ - × ÷」が分かれば誰でもできる計算事例にもとづき実務能力のブラッシュアップを図り、お客様の信頼を得るFPを目指します。(AFP基礎レベル・電卓持参)

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定員は17名です。

お電話でもお申し込みを受け付けております。

 

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