【大阪】FP継続教育セミナー 2020年6月~8月 <申込受付中>

FP教育研究所 TEL:06-6354-2239

2回目以降の受講は、すべて1割引です

※弊社セミナーの2回目以降の受講は、受講料が1割引になります。


【重要】今後の通学セミナーについて

予防策を講じて企画して参りますが、状況に応じて開催の見送りを検討させていただく可能性をお含みくださいませ。もしも、感染が明らかになった場合等は、保健センター等の感染追跡調査にご協力をお願いいたします。

  ■予防策

  • 体調不良の方は、出席をお控えいただきますようにお願いします。
  • マスク着用、手洗い、手指消毒をお願いします。
  • 窓やドアを開けて、セミナーを行う可能性があります。必ず1時間ごとに換気を行います。
  • 四方を開けた座席配置に伴い、定員人数を減らします(定員人数は会場により異なります)。

 

【2020年6月

中小企業コンサルに活かすFPの視点~財務戦略や事業承継など~(倫理・6単位)

日時:6/14(日)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室D 

受講料:10,000円

中小零細企業の財務戦略や事業承継など、経営課題への取組み方の参考になるセミナーです。具体的には、「企業成長モデルプラン」など企業経営を理解するための主な経営理論、金融庁が指導する「ローカルベンチマーク」などの財務分析の手法、税制改正による「事業承継税制の特例の創設」など、基礎知識の整理と実務事例をご紹介します。
FP実務の現場では、顧客のかかえる非ファイナンス的なテーマが約8割を占めるという実状にも配慮しつつ問題解決能力の磨き方に役立つ内容としています(初級編)。

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ニュースによく出る経済データの読み方(金融・6単位)

日時:6/27(土)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 本館5階 研修室1 

受講料:10,000円

経済データの見方、解釈は、人によってさまざまです。エコノミストという専門家ほどでなくても、景気の動向を分析したり、先行きを予測することはFP実務に於いて重要です。大学の経済学部で金融リテラシーを担当する講師が、「金融のしくみ」を経済記事なども参考にして、実務に役立つようわかりやすく解説します。経済記事レベルを目標に経済通を目指す人にとって最適のプログラムです。(初級編) 

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【2020年7月

住宅購入者向けのアドバイスのコツ(不動産・3単位)

日時:7/11(土)13:30~16:30

講師:熊木 美樹

会場: ドーンセンター 4階 中会議室3 

受講料:6,000円

最近では中古住宅を購入して「私流」の生活のためのリフォームが増えてきました。中古住宅を購入する際の注意点や、住宅ローン、リフォームローン、リフォーム一体型ローンなどの上手な利用方法。金利優遇や金利引下げの条件、団体信用生命保険の考え方など、新築でどう違うのかを比較しながら実践的なお話をします。中古住宅流通で欠かせないインスペクションなど、馴染みにくい専門用語の解説を含め、制度を理解することで住宅ローンのアドバイスや税金の申告に係る相談者からの質問に答えられるようになりましょう。実際に相談者から質問の多い事例を通して、衣食住の「住」について幅広い知識やリフォームに関する補助金の内容と注意点など、FP実務に役立つ情報を提供いたします。 

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相談業務に活かす心理学の基礎知識(倫理・6単位)

日時:7/18(土)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: ドーンセンター 4階 中会議室1 

受講料:10,000円

心理学の効用は多岐にわたります。ファイナンシャル・プランニングの6ステップは相談者(顧客)との関係確立から形づくられ出発点となります。その信頼の強弱はラポート(心理的な絆)が基本です。実践的な実務に役立つ基礎知識を学びます。 

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老後のリスクマネジメントと資産管理の基礎知識(ライフ・6単位)

日時:7/23(木祝)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 本館5階 研修室1 

受講料:10,000円

将来推計人口の予測にもあるように、平均寿命の延びは高齢者数の増加を意味し、慣性の法則のごとく高齢化率は高まっていきます。公的な視点からの社会保障制度の充実は不可欠ですが、今回のセミナーでは将来への備えとしてのリスクマネジメント、個人資産管理(PFM)や運用法について基礎知識を整理します。
例えば、資産承継ニーズに対応した相続型・生前贈与型金銭信託、遺言代用信託、公正証書遺言の仕組みや準備のしかた、また、認知症保険、介護保険による経済負担の軽減やトラブル補償のための商品選択、不動産を活用した資産運用や節税対策の基礎知識を確認し、益々重要となるFPの役割を検討します(初級編)。 

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【2020年8月

ファイナンシャル・プランニングに役立つ数字・公式・計算事例(倫理・6単位)

日時:8/16(日)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室D 

受講料:10,000円

FP実務でよく登場する代表的な数字や公式、それらを使った計算方法をコンパクトに整理します。相談業務のレベルアップ、AFPからCFPへの資格のステップアップなどに直ぐに役立つ内容です。FP6課目を幅広く網羅し、例えば、キャッシュフロー表作りでの複利計算、公的年金額の算出、ポートフォリオ理論での期待収益率、債券相場と利回りの関係、個人所得税計算のプロセス、相続税・贈与税計算、各種財産評価の事例、不動産譲渡税や投資利回りの算出など初歩からわかりやすく解説します。「+ - × ÷」が分かれば誰でもできる計算事例にもとづき実務能力のブラッシュアップを図り、お客様の信頼を得るFPを目指します。(AFP基礎レベル・電卓持参)

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億万長者の資産形成法に学ぶFPの着眼点~データで読む意外な事実~(ライフ・3単位)

日時:8/22(土)13:30~16:30

講師:廣田 士郎

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:6,000円

日米の資産家への調査などから資産家の様々な特性が明らかになっています。また、その資産形成の過程や方法には意外な事実があることも分かっています。それらを知ることは私達FPにとって顧客を理解する上で、顧客にアドバイスを行う上で有用だと思います。今回は資産家の特性についてFP的な視点で考察を行います。これらの内容は金融リテラシーやパーソナルファイナンス教育の根幹となる「お金と生き方に関する教養」であると考えます。これら資産家の特性や金融教育に興味がある方におすすめします。

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企業分析に役立つ決算書の読み方(タックス・6単位)

日時:8/30(日)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 本館5階 研修室1 

受講料:10,000円

決算書の分析は中小企業などの経営実態の把握、取引先企業の信用力調査、あるいは投資判断などのためには欠かせないものです。今回のセミナーは、経理事務としての決算書の作り方ではなく、決算書を活用して会計情報から経営情報をどう読むかという視点からの企業分析にウエイトを置いた内容です。家計分析にも通じるものがあり、個人相談業務にも役立ちます。基本的な知識の整理は勿論、粉飾決算の見分け方なども解説します。保険、不動産など幅広く法人営業に関係している方やFP実務家にとって実践的に役立つプログラムです。(初級編)

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