【大阪】FP継続教育セミナー

FP教育研究所 TEL:06-6354-2239

2回目以降の受講は、すべて1割引です

※弊社セミナーの2回目以降の受講は、受講料が1割引になります。


【重要】今後の通学セミナーについて

予防策を講じて企画して参りますが、状況に応じて開催の見送りを検討させていただく可能性をお含みくださいませ。もしも、感染が明らかになった場合等は、保健センター等の感染追跡調査にご協力をお願いいたします。

  ■予防策

  • 体調不良の方は、出席をお控えいただきますようにお願いします。
  • マスク着用、手洗い、手指消毒をお願いします。
  • 窓やドアを開けて、セミナーを行う可能性があります。必ず1時間ごとに換気を行います。
  • 四方を開けた座席配置に伴い、定員人数を減らします(定員人数は会場により異なります)。

 

【2020年10月

ニュースによく出る経済データの読み方(金融・6単位)

日時:10/25(日)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館7階 南72 

   ※当初の会議室より変更となりました。

受講料:10,000円

経済データの見方、解釈は、人によってさまざまです。エコノミストという専門家ほどでなくても、景気の動向を分析したり、先行きを予測することはFP実務に於いて重要です。大学の経済学部で金融リテラシーを担当する講師が、「金融のしくみ」を経済記事なども参考にして、実務に役立つようわかりやすく解説します。経済記事レベルを目標に経済通を目指す人にとって最適のプログラムです。(初級編)

上記セミナーのお申込みはこちら
定員は14名です。

中小企業コンサルに活かすFPの視点~財務戦略や事業承継など~(倫理・6単位)

日時:10/31(土)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 本館5階 研修室1 

受講料:10,000円

中小零細企業の財務戦略や事業承継など、経営課題への取組み方の参考になるセミナーです。具体的には、「企業成長モデルプラン」など企業経営を理解するための主な経営理論、金融庁が指導する「ローカルベンチマーク」などの財務分析の手法、税制改正による「事業承継税制の特例の創設」など、基礎知識の整理と実務事例をご紹介します。
FP実務の現場では、顧客のかかえる非ファイナンス的なテーマが約8割を占めるという実状にも配慮しつつ問題解決能力の磨き方に役立つ内容としています(初級編)。

上記セミナーのお申込みはこちら
定員は11名です。

【2020年11月

億万長者の資産形成法に学ぶFPの着眼点~データで読む意外な事実~(ライフ・3単位)

日時:11/22(日)13:30~16:30

講師:廣田 士郎

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:6,000円

日米の資産家への調査などから資産家の様々な特性が明らかになっています。また、その資産形成の過程や方法には意外な事実があることも分かっています。それらを知ることは私達FPにとって顧客を理解する上で、顧客にアドバイスを行う上で有用だと思います。今回は資産家の特性についてFP的な視点で考察を行います。これらの内容は金融リテラシーやパーソナルファイナンス教育の根幹となる「お金と生き方に関する教養」であると考えます。これら資産家の特性や金融教育に興味がある方におすすめします。

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定員は14名です。

相談業務に活かす心理学の基礎知識(倫理・6単位)

日時:11/28(土)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室D 

受講料:10,000円

心理学の効用は多岐にわたります。ファイナンシャル・プランニングの6ステップは相談者(顧客)との関係確立から形づくられ出発点となります。その信頼の強弱はラポート(心理的な絆)が基本です。実践的な実務に役立つ基礎知識を学びます。

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定員は11名です。

【2020年12月

老後のリスクマネジメントと資産管理の基礎知識(ライフ・6単位)

日時:12/12(土)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 本館5階 501 

受講料:10,000円

将来推計人口の予測にもあるように、平均寿命の延びは高齢者数の増加を意味し、慣性の法則のごとく高齢化率は高まっていきます。公的な視点からの社会保障制度の充実は不可欠ですが、今回のセミナーでは将来への備えとしてのリスクマネジメント、個人資産管理(PFM)や運用法について基礎知識を整理します。
例えば、資産承継ニーズに対応した相続型・生前贈与型金銭信託、遺言代用信託、公正証書遺言の仕組みや準備のしかた、また、認知症保険、介護保険による経済負担の軽減やトラブル補償のための商品選択、不動産を活用した資産運用や節税対策の基礎知識を確認し、益々重要となるFPの役割を検討します(初級編)。

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定員は11名です。

withコロナ時代のFP実務(倫理・6単位)

日時:12/20(日)10:00~17:00

講師:有田 敬三

会場: 大阪産業創造館 5階 研修室E 

受講料:10,000円

新型コロナウィルスの感染拡大は経済活動を停滞させ、家計に大きな影響を及ぼしている。住宅ローン返済条件変更の申込みが金融機関で急増しているのもその一つといえる。
家計の変化を読み取るための毎月勤労統計など各種データの確認、所得格差の実態を把握するためのジニ係数、生活リスクへの備えの有無を経済的な視点からだけでなく社会的な視点からも包括的に分析するための着眼点など、withコロナ時代のFP実務の留意点を解説します。(実務初級編)

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定員は14名です。

企業分析に役立つ決算書の読み方(タックス・6単位)

日時:12/26(土)9:30~16:30

講師:有田 敬三

会場: エル・おおさか 南館10階 南101 

受講料:10,000円

決算書の分析は中小企業などの経営実態の把握、取引先企業の信用力調査、あるいは投資判断などのためには欠かせないものです。今回のセミナーは、経理事務としての決算書の作り方ではなく、決算書を活用して会計情報から経営情報をどう読むかという視点からの企業分析にウエイトを置いた内容です。家計分析にも通じるものがあり、個人相談業務にも役立ちます。基本的な知識の整理は勿論、粉飾決算の見分け方なども解説します。保険、不動産など幅広く法人営業に関係している方やFP実務家にとって実践的に役立つプログラムです。(初級編)

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定員は17名です。

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